Der heutige Tech-Brief wird von einem zentralen Thema dominiert: dem Infrastruktur- und Plattformrennen hinter KI – wer für die Energie zahlt, wer die Chips kontrolliert und wer die Verteilung auf Geräte- und nationale Sicherheits-Ebenen übernimmt.

Microsoft hat einen Plan vorgestellt, um die zusätzlichen Stromkosten, die mit dem Ausbau seiner Rechenzentren verbunden sind, zu übernehmen und die lokale Transparenz sowie die Unterstützung der Steuerbasis zu betonen, um das Risiko einer Community-Reaktion zu minimieren und gleichzeitig die Kapazität zu skalieren.

Meta ordnet die Prioritäten neu, indem es einen Teil seines Metaversum-Teams reduziert und stärker in Rechenzentren und seine Ray-Ban-Smart-Glas-Linie investiert, wobei von einer drastischen Erhöhung der Produktionsvolumina der Hardware, die für den Zugriff auf sprachbasierte KI verwendet wird, die Rede ist.

Es wird über ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und Taiwan diskutiert, das die Zölle auf Taiwan senken und den geplanten Chipproduktionsstandort von TSMC in den Vereinigten Staaten erweitern würde, wobei zusätzliche Anlagen in Arizona als Teil des langfristigen Ausbaus beschrieben werden.

Die strategische Spannung besteht darin, dass eine vertiefte Ausrichtung der US-Taiwan-Chip-Partnerschaft die bereits fragilen Handelsdynamiken mit China komplizieren kann, zu einem Zeitpunkt, an dem die Versorgung mit seltenen Erden und die allgemeine Kontinuität der Lieferkette nach wie vor kritische Hebelpunkte sind.

Im Iran ging ein landesweiter Internet-Ausfall in den fünften Tag, während Präsident Trump dazu aufrief, Starlink zu mobilisieren, um die Kommunikation wiederherzustellen; die iranischen Behörden haben Starlink für illegal erklärt, was die Betriebsbedingungen und -ergebnisse ungewiss lässt.

Malaysia hat rechtliche Schritte in Bezug auf Elon Musks X und xAI eingeleitet, kurz nachdem das Land Grok wegen sexuell expliziter Bilder von Frauen und Kindern verboten hat, und damit die Inhaltsverwaltung und die Compliance der Plattform ins Visier genommen.

SK hynix hat versprochen, eine neue Verpackungsfabrik für Speicherchips zu bauen, die bis 2027 fertiggestellt werden soll, und betont, dass die Kapazität für Speicher und Verpackung – nicht nur GPUs – zu kritischen Engpässen in KI-Systemen wird.

Die Aktien von Intel und AMD stiegen, da beide keine CPUs mehr zur Verfügung haben, was daran erinnert, dass Server große Mengen an CPUs neben Beschleunigern benötigen – und Angebotsengpässe schnell zu einem Wachstumsbegrenzer werden können.

Großbanken verknüpfen ausdrücklich kurzfristige Ausgaben mit der Annahme von KI: JPMorgan beschrieb laufende Investitionen zur Effizienzsteigerung und um mit dem Tempo mithalten zu können, während die Branche noch am Anfang steht, die Bereitstellung in harte ROI umzusetzen.

Apple plant, die KI von Google in Teile der Siri-Funktionalität zu integrieren, ein verteilungstechnischer Wechsel, der Dringlichkeit signalisiert: Der Zugang zu erstklassigen Modellen und Werkzeugen ist wichtiger als das Besitzen jeder Schicht des Stacks, insbesondere im iOS-Maßstab.